جولی، جوان‌ترین دختر یک بازرگان ورشکسته، برای نجات جان پدرش فداکاری می‌کند. او به قصری جادویی در جنگل می‌رود و با «نتوور» روبرو می‌شود، هیولایی پرنده‌مانند. همان‌طور که نتوور عاشق جولی می‌شود، باید بر غریزه وحشیانه خود برای کشتن او غلبه کند.

میکولاش و برادرش آدام در جریان یک سرقت، یک گروگان جوان آلمانی از خانواده‌ای نجیب‌زاده را اسیر می‌کنند. در حالی که طایفه آن‌ها خود را برای خشم پادشاه آلمان آماده می‌کند، میکولاش فرستاده می‌شود تا همسایه‌شان لازار را برای یک پیمان دفاعی تحت فشار بگذارد. وقتی متقاعد کردن او شکست می‌خورد، میکولاش در اقدامی انتقام‌جویانه، دختر لازار یعنی مارکتا را در شب راهبه شدنش می‌رباید.